Lento crecimiento del mercado de vehículos eléctricos de Italia en primavera a pesar del impulso de Tesla

May 16, 2023

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Publicado originalmente en oportunidad:energía.

El mercado automovilístico italiano está disfrutando de un repunte prolongado desde los mínimos de 2022. Si bien la mayoría de los principales mercados automovilísticos de Europa muestran una mejora en las cifras de vehículos eléctricos, la carrera entre los sistemas de propulsión de combustión interna y los electrificados está inactiva en el cuarto mercado más grande del Viejo Continente.

Las estadísticas oficiales del mes de abril (ver UNRAE) confirman el fuerte repunte actual del mercado en general. Con más de 127.000 matriculaciones, de menos de 99.000 unidades en abril de 2022, las ventas de automóviles crecieron casi un 29% interanual (interanual). Los sistemas de propulsión de gasolina disfrutaron de un mes inusualmente bueno, creciendo incluso más que el mercado en general y recuperando así su cuota de mercado hasta alcanzar el 29,2%, desde el 27% del año anterior. Los sistemas de propulsión diésel, sin embargo, perdieron fuerza y ​​se detuvieron en el 19,7%, frente al 21,1% interanual. Los híbridos enchufables mantuvieron su liderazgo con una cuota de mercado del 34,8%, en línea con los resultados interanuales.

Los coches eléctricos a batería no alcanzaron los resultados recientes, tras un brillante marzo de matriculaciones récord. Con 3.996 unidades, los BEV registraron un aumento interanual de casi el 30% con respecto a las menos de 3.100 matriculaciones alcanzadas en abril de 2022. Sin embargo, dado que el resto del mercado también creció, esto solo significó una modesta participación de mercado del 3,1%, igualando el desempeño mediocre del año anterior. .

Los híbridos enchufables alcanzaron 6.055 matriculaciones, consolidando la tendencia ya de largo plazo que los ve prevalecer sobre los sistemas de propulsión totalmente eléctricos en Italia. A pesar de la mejor cifra, esto fue sólo un modesto aumento interanual del 8,6% con respecto a las 5.573 unidades alcanzadas un año antes. Por tanto, los PHEV cayeron ligeramente en términos de cuota de mercado, alcanzando el 4,8%, frente al 5,6% interanual. La participación general de los vehículos enchufables se redujo como resultado de los bajos niveles de crecimiento de los PHEV, deteniéndose en el 7,9%, en comparación con el nivel del 8,8% de abril de 2022. Se trata de un resultado bastante modesto en un mercado muy boyante, en parte debido al trimestre posterior. Poner fin a una dinámica que afecta a los modelos electrificados en mayor medida que a los sistemas de propulsión tradicionales.

Las bajas cifras mensuales de los vehículos totalmente eléctricos se deben a niveles de ventas generalmente decepcionantes, con algunas excepciones cada vez más obvias. El gráfico de los 10 principales BEV mensuales de abril refleja esta tendencia.

El Tesla Model Y volvió a imponerse, con 480 unidades. Por tercer mes consecutivo, el SUV de lujo logró superar en ventas a todos los demás BEV. La cifra relativamente baja se produjo después de las cerca de 1.700 unidades registradas en el período de fin de trimestre de marzo, por lo que era de esperarse una gran fluctuación. Lo que menos se esperaba eran los bajos volúmenes obtenidos por los BEV mucho más baratos, empezando por el Fiat 500e, que ocupa un distante segundo lugar con 372 matriculaciones. Lejos de sus picos anteriores, el popular coche urbano italiano disfruta de un éxito continuo en el extranjero, mientras que las ventas nacionales parecen haber disminuido constantemente por debajo del nivel de medio millar. En 2021, el promedio fue aproximadamente el doble, mientras que la comparación interanual fue una preocupante disminución del 25%. En tercer lugar cercano al 500e, el Smart ForTwo cerró el podio con 365 unidades, siendo el microauto alemán sujeto a un lento declive desde los picos del pasado.

El económico MG MG4 ocupó el cuarto lugar con 228 matriculaciones, lo que demuestra de nuevo un creciente interés en el mercado italiano orientado al ahorro. Un cercano quinto lugar fue el Tesla Model 3, con 224 unidades, un buen resultado considerando que el primer mes de cualquier trimestre a menudo muestra casi cero registros de vehículos Tesla. Francia estuvo bien representada en la parte inferior de la tabla, con la notable excepción del Audi Q4 e-tron, que reapareció en el décimo lugar.

En un mes en el que ningún modelo en particular ayudó a impulsar la adopción de vehículos eléctricos, los aspectos más destacados fueron el buen desempeño de Tesla al comienzo del trimestre y el silencioso ascenso del MG4 entre los BEV más vendidos en Italia.

Tras el bajo descenso de abril para los vehículos eléctricos, las cifras de mayo para el mercado automovilístico italiano mostraron más tendencias generales que han estado caracterizando los últimos meses, como muestran las estadísticas de la UNRAE. Las matriculaciones totales de automóviles aumentaron un 23,4% interanual desde mayo de 2022, con los sistemas de propulsión ICE tradicionales estables, ya que las gasolinas y los diésel alcanzaron el 28,6% y el 19,5% respectivamente, en línea con el año anterior (28,4% y 19,4%). Los vehículos HEV también se mantuvieron estables en su liderazgo, con una cuota de mercado dominante del 34,7%, frente al 33,5% interanual.

Los coches totalmente eléctricos mostraron cierto resurgimiento, alcanzando 6.213 matriculaciones, casi un 39% más interanual que las menos de 4.500 unidades del año anterior. Con una cuota de mercado del 4,1%, este no fue un resultado para celebrar, aunque mejor que el 3,6% obtenido el año anterior. Como veremos, gran parte de este crecimiento se debió, sin embargo, a una sola marca, sin la cual la tendencia de los BEV parecería mucho más sombría.

Los híbridos enchufables fueron una sorprendente excepción en mayo. No sólo no crecieron a la par de otros sistemas de propulsión, sino que de hecho se redujeron casi un 6% interanual. Con 7.056 matriculaciones, los PHEV seguían siendo la opción enchufable preferida sobre los BEV, pero bajaron más de 400 unidades en comparación con el mismo mes de 2022. Por tanto, la cuota de mercado se detuvo en el 4,7%, frente al 6,1% interanual. Es difícil decir qué condujo a tal reducción, pero probablemente se trate de un problema logístico temporal y no de un cambio estructural en la dinámica del mercado. De cualquier manera, la caída de los PHEV en mayo afectó la cuota de mercado general de los complementos, que cayó al 8,8% en general a pesar del desempeño decente de los BEV, desde el 9,7% en mayo de 2022.

El rendimiento decente del BEV de mayo fue una vez más posible gracias a las hazañas de unos pocos modelos exitosos. El gráfico mensual de los 10 BEV principales lo ilustra claramente.

Tesla volvió a quedar en la cima, sólo que esta vez lo hizo con sus dos productos más populares. El Model Y se hizo con la corona con 727 matriculaciones, manteniendo la racha de puestos más vendidos que ha ganado el popular SUV en los últimos meses. El Model 3 le siguió de cerca en segundo lugar con 661 unidades, un sólido desempeño reforzado por los generosos recortes de precios que ahora hacen que su versión base sea elegible para incentivos. Para poner estos resultados en perspectiva, Tesla capturó por sí solo casi una cuarta parte del mercado de BEV. El Fiat 500e ocupó la tercera posición, alcanzando 516 matriculaciones, un resultado nada destacable para el que solía ser el rey indiscutible de las ventas de BEV en Italia desde su debut a finales de 2020.

De este podio de alta gama le siguieron modelos más baratos, como el Smart ForTwo y tres hermanos de la plataforma CMP de Peugeot. El MG MG4 siguió aprovechando sus recientes actuaciones y ocupó el sexto lugar con 347 unidades, su mejor resultado desde su debut. Volkswagen logró colocar dos de sus modelos más grandes entre los 10 primeros, con el ID.4 y el ID.5 cerrando la lista en el noveno y décimo lugar. Una ausencia sorprendente y continua es la del VW ID.3, más compacto, que está luchando por tener un impacto en Italia y al mismo tiempo le va mejor en otros mercados europeos.

Mes tras mes, la renovada lucha de Italia con la adopción de vehículos eléctricos se mantiene viva gracias a la punta de lanza del movimiento BEV, Tesla. Mientras tanto, los modelos más asequibles de los fabricantes de automóviles tradicionales luchan por alcanzar la mitad de las cifras de la marca estadounidense de lujo, a pesar de los incentivos disponibles. Se está volviendo clara una tendencia en la que los precios agresivos y la inigualable relación calidad-precio de Tesla representan una amenaza directa a la competencia tradicional del ICE en los segmentos superiores, mientras que las ofertas electrificadas en los segmentos A, B y C tradicionalmente favorecidos en Italia apenas tienen impacto. Parece que el mercado italiano de vehículos eléctricos podría necesitar que resurjan guerras de precios generalizadas, lo que bien podría ocurrir sólo cuando el desafío provenga de la propia Tesla.

Carlo Ombello es un ingeniero ambiental radicado en Londres. Escribe sobre medio ambiente, sostenibilidad y tecnologías verdes en su blog oportunidad:energía.

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